# 销售管理
# 功能说明
销售管理是一款帮助企业完善销售流程的工具，从准客户信息的导入，到分配，再到商机的建立，以及订单成交和开票，整个过程都能通过线上进行有序管理。从而提高企业办公效率，帮助企业更好的运营客户池。
# 使用场景
企业通过抖音投放广告收集了许多手机号，可以导入到线索公海，在指定员工领取的规则，后续跟单过程中一直未完成的还能回收重新分配，若跟踪成交即可进行开单汇款，达到充分利用客户资源，避免浪费。
# 销售过程管理
①线索公海——②线索客户——③商机管理——④订单管理——⑤回款管理——⑥发票管理 线索分配—— 添加跟进—— 创建需求—— 成交下单—— 回款上传—— 订单开票
# 使用流程
# ① 线索公海
线索公海是可以用来创建公海、批量导入客户线索，实现高效分配客户资源。
超级管理员、管理员可管理全部的线索公海；
部门管理员 可管理部门的线索公海（所管部门包含子部门）；
普通员工 可领取个人线索公海。
# 第一步：高级设置
在创建线索前可以先配置自己想要的线索信息字段，企业字段，放弃原因；
在【销售管理】——【线索公海】——【高级设置】点击【客户字段】
在这里面可以编辑自己想要的线索客户字段，新增线索或导入线索的时候就可以填写这些字段便于更加的了解这个客户。
添加企业字段
添加放弃原因；
# 第二步：新建公海
在【销售管理】——【线索公海】——【公海管理】——点击【新建公海】
基本规则：
公海名称：公司内部识别可见；
可见部门：添加可见部门（即添加的部门员工可以看到这个公海以及改公海的线索）；
分配规则：
分配规则有三种方式：
①员工手动领取：选择员工手动领取，可设置单日领取上线，及连续领取限制；
②自动分配：选择分配的员工，设置分配规则；
③管理员分配：管理员可手动分配给对应的员工跟进；
回收规则：
三种回收规则：
① 单次回收：设置回收规则，超过设定时间未产生有效行为回收到指定公海**（只会回收一次）；
**PS：如下图所示分配给员工线索之后三天之内有产生有效行为，就不会进行回收该线索；
如果超过三天员工对该客户没有任何有效行为就会自动会收到公海，线索分配给其他员工；下一任
② 周期回收：设置回收规则，超过设定时间未产生有效行为回收至制定公海**（会多次回收）；**
③ 不回收：设定后，分配给员工的线索不会进行回收；
创建完成后可以查看编辑公海
# 第三步：线索公海添加线索
找到刚才创建的线索公海，可以进行新增线索，支持手动新增和导入线索；
①手动新增
手动填写客户名称、手机号、选择公海等字段；
②批量新增线索：下载excel模板然后填写信息再上传；
添加好客户线索后，员工可以去领取线索；
如果创建的公海是管理员分配的规则，管理员可点击分配可以选择员工进行分配
# 第四步：线索管理
管理员在线索管理可以看到员工领取的线索记录。
跟进中：员工已领取，管理员可进行重新批量分配、删除，编辑线索；
已回收：员工在设定的时间内未产生有效行为，自动回收的线索，并可进行批量操作；
已放弃:员工手动放弃的客户线索，可批量还原或删除数据；
# 第五步：线索统计
可选择查看全部线索、或不同公海里的线索数据；
可通过趋势图，根据筛选时间，查看不同状态下的数据情况；
在线索记录，可查看不同每条线索的历史操作记录；
# ②线索客户
对领取的客户进行跟进编辑，也可以自行添加行的客户或企业
按照线索客户和企微好友统一管理客户资源，快捷跟进客户
新增企业实体，可关联多个客户，方便针对企业进行跟进，同步企业客户动态、商机和订单
# 第一步：线索客户
在【销售管理】——【线索客户】可以查看线索客户；员工可以添加跟进编辑信息
# 第二步：新增企业客户
只需要输入企业的名称关键字，即可自动弹出企业用于选择，地址和成立日期可自行填写，是非必填的
# ③商机管理
为添加的客户创建商机，也就是给该客户创建商品需求
流程：添加商机字段——添加商机流程——新增商机
# 第一步：添加商机字段
【流程管理】——【商机字段】——【新增字段】
# 第二步：添加商机流程
【流程管理】——【流程设置】——【新增商机流程】
# 第三步：新增商机
【商机列表】——【新增商机】
填写商机基本信息，关联商机对应的商品 （商机对应的商品是来自【自营商城】功能中添加过的商品）
# ④订单管理
新建订单——填写订单信息——提交订单审核
【订单管理】——【订单列表】——【新建订单】
填写订单信息，若选择了关联商机，商品会自动展示，未关联商机需要选择客户购买的商品
需要发货的商品可填写收获地址
上传购买合同和回款单 （若还未回款，回款单可以先不填写，后续可在【回款管理】菜单添加后再关联）
备注！ 订单提交审核，审核人员设置多个的话是平均分配 ；
# ⑤回款管理
对已回款的订单进行 付款信息的录入，企业管理人员需要先提前设置好审核人员，这样普通员工才行进行信息的录入，后续再有审核人员进行核对审核
# 第一步：设置回款单的审核人员
此步骤只有管理员才能设置，普通员工直接创建回款单提交
# 第二步：创建回款单
新建回款单——设置回款单内容
回款单可直接关联订单，若还没有创建订单可以不选择，后续订单提交后再互相关联一下
# ⑥发票管理
添加发票，提交后对应审核人员会进行开票邮寄或发送到客户邮箱
# 第一步：先设置发票审核人员
该步骤只有管理员才能设置）
# 第二步：添加发票订单
1.新增开票申请（员工提交发票信息后，会由审核人员先进行审核，再进行对应的开票操作）
2.填写开票申请
正常开票：已回款进行的开票
预开票：还未回款，先开票后，客户再打款的情况
关联订单：开票是务必需要关联订单的，即便是没有回款，也需要选择对应订单，这样才能计算开票金额
开票金额：无论回款多少，开票最多不可超过订单金额，可一次开完，也可以分批开票，系统会根据选择的订单进行计算
开票信息：选择开票的类型，填写开票公司的信息，若是需要邮寄，要填写收货地址，不需要邮寄的需要写客户邮箱号，会将发票发送到客户邮箱
发票邮寄信息： 收货地址或客户邮箱 （会根据客户开票类型自动切换）
