# 客户迁移
# 功能说明
客户迁移包括了企微官方的在职继承和离职继承两大功能,实现的是客户在员工之间的无缝接替。无论员工是离职还是在职,都可将名下客户进行重新分配,选择新的员工接替。整个过程无需客户进行任何操作,系统会自动进行转移,不仅减少了员工离职引起的客户流程,也提升了客户的服务体验
# 使用场景
举例:企业销售离职,客户需要转接给其他员工,可从系统后台直接选择对应客户,进行一键分配新员工,避免了员工离职带着客户
# 使用权限
离职继承,在职继承,仅有超级管理员有权限分配
# 使用流程
# 一、离职继承:及分配离职员工名下的客户到新员工账号
位置:在后台【客户跟进】——【客户迁移】——【离职继承】(下图一)
ps:待分配客户是当有员工被企业超级管理员移除企业后才会产生的,位置在企微后台,通讯录菜单,勾选员工账号进行删除(下图二)
图一:
图二:
# 如何让分配客户
勾选客户——点击【分配客户】——选择接替员工
客户手机端收到离职员工发送的消息选择是否同意添加接替员工企业微信
分为两种情况:
1.客户看到后不进行任何操作,则在24小时后自动迁移到对接的接替员工,无需进行任何操作;
2.若客户点击下方的暂不添加,接替员工可以在手机端接收离职继承提醒,找到已拒绝的客户可以发送重新添加好友请求;
ps:下图为默认同意迁移,接替员工开启的是自动通过好友的话,整个迁移过程都无需进行任何的操作
ps:下图为客户拒绝后接替员工可进行发送添加好友请求
# 分配群聊
勾选群聊——点击【分配群聊】——选择接替员工
接替员工手机端会接收到你已继承一个群聊成为新的群主
# 后台可以查看分配记录客户是否接替成功,已分配的群聊
# 二,在职继承
# ① 在后台【客户跟进】——【客户迁移】——【在职转接】
这里展示的是可以进行迁移继承的客户,每个客户只能被迁移一次,无论迁移是否成功,都不能再进行第二次迁移了
# ② 分配客户
勾选客户——点击【分配客户】——选择接替员工
如下图:后台支持编辑客户收到的消息提醒!
客户手机端收到消息后,分为两种情况:
1.客户看到后不进行任何操作,则在24小时后自动迁移到对接的新员工,无需进行任何操作;
2.若客户点击下方的暂不添加,接替员工可以在手机端接收离职继承提醒,找到已拒绝的客户可以发送重新添加好友请求;
ps:下图为默认同意迁移,接替员工开启的是自动通过好友的话,整个迁移过程都无需进行任何的操作